2003/04 сезон Бирмингем Сити начали блестящим стартом, оставаясь на 4-м месте первый месяц, и спустя 6 недель имели по статистике самую лучшую оборону в сезоне. Но за 14 игр до конца сезона, они стали ошибаться и закончили оставшиеся 7 игр без победы.
В межсезонье между концом 03/04 сезона и началом 04/05 сезона они заключили контракт с Муззи Изетом, Джеспер Гронкьяйером, Марио Мельчиотом, Эмиль Хескли, Даррен Андертоном, Джулиан Грей и наконец с Двайтом Йорке в последний летний день трансфертного окна. Майкл Форсел из ФК Челси также присоединился к Бирмингем на один год на правах аренды.
К сожалению, Форсел поломал ногу перед началом нового сезона, и” Голубые” задыхались от нехватки нападающих. Уолтер Пандиани присоединился во время январского трансфертного окна, в надежде удержать Голубых от перевода в низшую лигу после такого плохого сезона. Ярким моментом сезона был дубль над местным соперником Астон Вилла.
В конце 1985-86 сезона Бирмингем Сити ФК был переведен с верхнего дивизиона в низшую лигу. Их два последующих сезона во Втором Дивизионе были неуспешными, и их в конце концов перевели в Третий Дивизион в конце сезона 1988-89 года в первый раз. Спустя три года они завоевали второе место в Третьем Дивизионе в конце 1991-92 сезона, поэтому они оказались членами нового Дивизиона Один в 1992-93 сезоне. Но они были переведены в низшую лигу из Дивизиона Один в конце 1993-94 сезона( из-за разницы в один гол от соседей Вест Бромвич Альбион), несмотря на изменения в правлении в середине сезона, когда Терри Купер был заменен Барри Фрайем.
Фрай вывел Бирменгем к чемпионату Дивизиона Два и к Трофею Windscreens Autoglass в 1994-95 годах, но он был уволен спустя год, после того как обещающий сезон 1995-96 годов закончился 15-м местом в Дивизионе Один. Его преемник Тревор Франсис оставался во главе команды до октября 2001 года в течение этого времени Бирмингем дважды получал право на плейофф, но проиграл Ливерпулю в финале Кубка Лиги. Преемник Франсиса, Стив Брюс помог Бирмингему в 2001-02 годах добиться права играть за перевод из Дивизиона Один, и они выиграли перевод в Премьерство, проведя два десятилетия вне высшего дивизиона.
Бирмингем вышел на 13-е место в 2002-03 г.г. и на 10-е место в 2003-04 г.г., а Стив брюс прочно укрепил Бирмингем, как клуб Премьер Лиги, а себя, как лучшего менеджера Премьер Лиги.
